Ark\u00e9a Banque Entreprises et Institutionnels a accompagn\u00e9 le Groupe Legris Industries, Groupe industriel diversifi\u00e9, dans la mise en place d\u2019un financement de 140 M\u20ac destin\u00e9 \u00e0 financer deux op\u00e9rations de croissance externe et \u00e0 refinancer sa dette existante.<\/strong><\/p>\n

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Legris Industries, cr\u00e9\u00e9 en 1986, est un groupe industriel d\u2019origine bretonne pr\u00e9sent dans le monde entier. Il vient d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer son d\u00e9veloppement avec l\u2019acquisition, en juillet dernier, des soci\u00e9t\u00e9s italienne MEP (machines-outils) et espagnole Laulagun Bearings (\u00e9quipement \u00e9olien), apportant respectivement 52 M\u20ac et 63 M\u20ac de chiffre d\u2019affaires.<\/p>\n

Ce nouveau p\u00e9rim\u00e8tre permettra \u00e0 Legris Industries d\u2019atteindre, en ann\u00e9e pleine, un chiffre d\u2019affaires de l\u2019ordre de 300 M\u20ac r\u00e9unissant aujourd\u2019hui cinq activit\u00e9s industrielles, bas\u00e9es en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie, et employant pr\u00e8s de 1.400 collaborateurs r\u00e9partis dans 18 pays.<\/p>\n

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Banque historique de Legris Industries, Ark\u00e9a Banque Entreprises et Institutionnels a soutenu activement la r\u00e9alisation de cette nouvelle \u00e9tape structurante.<\/p>\n

Afin d\u2019accompagner les deux op\u00e9rations et de refinancer sa dette existante, Legris Industries a choisi Ark\u00e9a Banque Entreprises et Institutionnels en qualit\u00e9 de Mandated Lead Arrangeur pour structurer et syndiquer les Tranches A, B, C et la ligne de cr\u00e9dit revolving (RCF) pour un montant global de\u00a0140 M\u20ac.<\/p>\n

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Ark\u00e9a Banque Entreprises et Institutionnels a co-arrang\u00e9 et souscrit les Tranches A et B ainsi que la RCF avec les Caisses d\u2019Epargne Rh\u00f4ne-Alpes, Bretagne – Pays de Loire et Loire Drome Ard\u00e8che, H\u00e9lia Conseil et Hyperia Finance et avec la participation d\u2019HSBC France et de CIC-Lyonnaise de Banque\u00a0; la BPI a compl\u00e9t\u00e9 le dispositif financier. La Tranche C a \u00e9t\u00e9 co-arrang\u00e9e avec Goldman-Sachs.<\/p>\n

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